Stuttgart, 1932. Âgé de seize ans, Hans Schwartz, fils unique d'un médecin juif, devient l'ami d'un garçon issu d'une famille protestante d'illustre ascendance. Cette amitié se termine, un an plus tard, dans l'intolérance, les troubles déclenchés par la venue d'Hitler ayant gagné la ville de Stuttgart.
Fred Uhlman raconte sa fuite de l'Allemagne nazie, son séjour en France où il travailla comme vendeur de poissons exotiques et peintre naïf, son passage par l'Espagne, plus accueillante pour quelque temps et enfin son arrivée en Angleterre où il fut interné à la déclaration de la guerre car il avait beau être juif, il était ressortissant ennemi puisque de nationalité allemande.
Quelques jours avant d'être exécuté en 1944 pour avoir participé au complot contre Hitler, Conrad von Hohenfels écrit à Hans Schwarz, son ami d'enfance. La guerre a séparé les deux adolescents parce que Hans était juif. Dans cette lettre, Conrad tente de justifier ses choix et ses erreurs passés et de demander pardon à Hans.
